WordPress集成Salesforce Web-to-Lead实现高效潜在客户管理

潜在客户生成是构建WordPress网站时不可忽视的关键环节。在精心打磨的设计与搜索引擎优化之外，更需关注访客抵达后的行为路径。将访客吸引至网站固然重要，但将这些访客转化为合格潜在客户的价值远胜于前者。若您已采用Salesforce作为客户关系管理(CRM)软件，并对通过表单收集潜在客户数据感兴趣，那么WordPress的Salesforce Web-to-Lead插件将是您的理想选择——它操作简便且功能卓越。

关于Salesforce与在线潜在客户
Salesforce是一款基于云的CRM服务，致力于帮助企业发掘并转化潜在客户，同时提供卓越的客户服务体验。其完整的产品套件名为Customer 360，涵盖商务、IT、营销、销售及服务等多个领域的工具。而Web-to-Lead则是Salesforce将网站访客转化为潜在客户（如客户、订阅者等）的核心策略。通过创建表单引导访客填写人口统计与兴趣偏好等信息，Salesforce将这些数据作为新潜在客户存入系统。正如Salesforce官网所定义：在线潜在客户是指利用网站表单捕获访客信息，并将这些信息作为新潜在客户存储在Salesforce中的过程。

访客提交表单后，您可以设置自动跳转至网站相关页面，或将其信息存入Salesforce进行后续管理。获得客户数据后，可在Salesforce中添加备注，如根据潜在客户购买可能性进行评级。随后通过邮件跟进，由销售团队联系，或执行营销漏斗中的其他操作。为WordPress用户提供便捷解决方案，Brilliant Web-to-Lead插件完美实现Salesforce与WordPress的深度集成，访客在WordPress站点填写的表单信息将实时同步至您的Salesforce CRM账户。

如何使用WordPress插件Salesforce Web-to-Lead
接下来将详细介绍如何设置在线潜在客户插件、创建表单、添加至网站并与CRM同步数据。

安装在线潜在客户插件
首先登录WordPress管理后台。在左侧菜单中点击Plugins > Add New。在右上角搜索框输入”Salesforce”，第一个搜索结果即为正确插件。点击立即安装，安装完成后按钮将变为启用状态。

Salesforce Web-to-Lead插件设置
安装后进入插件设置页面。在新增的Salesforce插件下点击设置选项。为使用插件，需先添加Salesforce组织ID。点击设置选项卡，在指定区域输入ID（具体位置见下文说明）。随后登录Salesforce账户，点击右上角齿轮图标选择设置。在左侧菜单找到”设置”部分，选择Company Settings > Company Information，右侧列即显示Salesforce.com Organization ID。复制该ID并粘贴至WordPress对应位置，滚动至页面底部点击Save WordPress-to-Lead Settings完成配置。

Forms
点击Forms选项卡，您将看到系统自动创建的表单，或可选择Add a New Form创建新表单。点击现有表单进入编辑模式，可在此启用、添加或删除表单字段。支持多种表单类型（如复选框、电子邮件、文本），可设置标签名称并调整字段顺序。向下滚动至Form Settings部分，可命名潜在客户来源、编写成功提示信息、启用验证码等功能。完成后点击保存表单，如需创建类似表单可选择Copy this form。

更多设置
Styling选项卡允许通过CSS自定义表单样式。Import选项卡则支持导入非WordPress插件生成的潜在客户表单HTML代码。

将在线潜在客户表单添加到您的网站
创建表单后即可添加至网站。主要有两种方法：添加简码或使用小工具。

使用简码添加表单
在WordPress后台设置>Salesforce>Forms中点击目标表单，右侧将显示对应简码。前往需添加表单的文章或页面，无论使用经典编辑器还是Gutenberg编辑器，均可将简码粘贴至指定位置。编辑器会显示代码，但预览时将呈现实际表单效果。

使用小工具添加表单
若主题支持小工具功能，可在WordPress仪表盘左侧菜单点击外观>小工具。选择合适位置添加小工具，输入”Salesforce”选择相关小工具，可设置标题与简介，并从下拉菜单选择要嵌入的表单。

将表单提交与Salesforce同步
当访客在您的网站上填写表单时，信息将在数秒内自动同步至Salesforce账户。无需额外操作即可实现无缝连接。为测试功能，我在新表单中输入测试信息，几秒钟后数据便出现在Salesforce的Leads部分。

小结
Web-to-Lead插件以其易用性令人印象深刻，数据同步过程完全自动化且高效。相比其他插件，此类网站更新操作极为简便。您可直接使用自动生成的表单，或根据需求设计定制表单。无论选择哪种方式，嵌入表单都十分可靠。这类高效工具让创意工作者有更多时间专注于核心任务——为我们的新客户、粉丝和订阅者设计他们真正喜爱的内容。

文章网址：https://www.wpbull.com/jiqiao/13024.html

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