东南亚AI基建热潮来袭科技巨头抢滩投资超300亿

一场由人工智能革命引发的投资浪潮正席卷东南亚数据中心产业。自2023年OpenAI引爆全球AI热潮以来，字节跳动、英伟达、微软、亚马逊、谷歌、Equinix、甲骨文等科技巨头纷纷在东南亚追加数十亿美元投资，用于建设AI基础设施与云计算数据中心。2025年，这股投资热潮呈现加速态势。3月17日，泰国投资委员会批准了三个总规模达27亿美元的数据中心项目，其中包括北京皓扬数据在罗勇府建设的300兆瓦项目。2月底，TikTok宣布未来五年将在泰国投资88亿美元，重点支持包括数据中心在内的数字经济基础设施建设。截至目前，中国科技巨头和第三方IDC领军企业在东南亚已布局大量数据中心。阿里云在新加坡、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾五国运营11个数据中心；腾讯云在泰国、印尼、新加坡三国拥有8个数据中心；万国数据相继投资新加坡、印尼、马来西亚、泰国四国数据中心；字节跳动供应商秦淮数据（海外品牌Bridge Data Center）已进入马来西亚（现该国最大数据中心）和泰国市场。除了科技巨头，老牌国际资本也加速布局东南亚数据中心产业。”亚洲糖王”郭鹤年之孙郭孟伟通过集团子公司K2 Strategic在马来西亚规划一座60兆瓦数据中心，并计划在印尼开发一座超100兆瓦的数据中心。全球资本之所以蜂拥东南亚数据中心市场，看中的正是该地区蓬勃发展的数字经济和巨大的人工智能市场潜力。

10倍增长 AI驱动的数字新基建
根据谷歌、淡马锡和贝恩联合发布的《2024东南亚数字经济报告》，2023年东南亚数字经济GMV同比增长17%。预计2024年GMV将增长15%至2630亿美元，营收增长14%达890亿美元，利润增长24%达110亿美元（报告统计范围包括越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡、印度尼西亚六国）。东南亚数字经济连年保持两位数增长，主要得益于互联网持续普及和高渗透率，这极大促进了市场对云计算和数据中心等数字技术的需求，加速了产业发展。BCG报告显示，2019至2023年，东南亚数据中心总IT容量实现翻倍增长，从0.8吉瓦增至1.7吉瓦。近年来人工智能在东南亚的受欢迎程度持续攀升。2020至2024年间，东南亚对AI相关词的搜索量增长11倍，新加坡、菲律宾、马来西亚跻身全球搜索AI关键词最多的前十国家。人工智能产业的巨大增长潜力，进一步加大了数据中心需求，推动科技巨头纷纷布局东南亚市场。2023年11月英伟达宣布在马来西亚投资43亿美元建设AI基础设施；2024年5月微软分别向印尼和泰国投资17亿美元、10亿美元建设AI和云计算设施；同月谷歌承诺在马来西亚投资20亿美元建设数据中心及开发AI技术。BCG预测，在AI需求驱动下，东南亚数据中心总IT容量将从2023年的1.7吉瓦增长三倍，到2030年达到5.2-6.5吉瓦。同期AI计算对数据中心的需求将增长10倍，达到1.2-2.0吉瓦。这表明人工智能将持续催生大量数字基础设施投资。

东南亚深圳数字基建的新落点
BCG指出，2019至2023年间新加坡引领东南亚数据中心增长，五年间IT容量年复合增长率达26%，位居区域第一。但在AI时代，马来西亚展现出更强劲的增长趋势。由于数据中心耗电量大、土地资源有限及碳中和目标等因素，新加坡政府2019年宣布暂停批准新建数据中心。大量投资因此转向东南亚其他国家，其中大部分流向紧邻新加坡的马来西亚。据《2024东南亚数字经济报告》统计，2024年上半年东南亚数据中心吸引超300亿美元投资，其中150亿美元投向马来西亚，90亿美元投向新加坡，60亿美元流向泰国。马来西亚拥有丰富的土地、水电资源，近年来政府出台多项针对数字基建企业的税务减免政策，形成吉隆坡、雪兰莪州、柔佛州三大数据中心集中区，尤其是柔佛州。DC Byte数据显示，2023年柔佛州数据中心（包括已承诺和规划项目）总容量超过1.5吉瓦，较2019年增长百倍。柔佛州与新加坡隔海相望，两地经济活动频繁，居民常年穿梭于新柔大桥，类似中国深港两地。经多年酝酿，马来西亚和新加坡政府今年1月签署协议建立”柔佛-新加坡经济特区”，计划将柔佛州打造”东南亚深圳”。尽管2022年后新加坡逐步放开数据中心投资，但马来西亚增长势头依然强劲。2024年前十个月，微软、谷歌、甲骨文、AWS、字节跳动五家公司向马来西亚投入高达190亿美元的人工智能和云计算数据中心投资，其中微软、字节跳动数据中心均位于柔佛州。尽管马来西亚暂时领先，但印尼、泰国正加入这场数据中心资本争夺战。近期甲骨文被曝与印尼政府洽谈数据中心投资；2024年微软宣布17亿美元投资印尼数据中心；2024年腾讯云承诺到2030年在印尼投入约5亿美元数字基础设施；谷歌、万国数据也早已宣布在泰国各投资10亿美元建设数据中心。马来西亚能否持续领先东南亚数据中心投资尚不可知，但东南亚数字经济蓝图和AI发展前景已清晰呈现。

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