2025机器人产业高地争夺战：谁将领跑具身智能赛道

各大城市产业竞争的风潮率先吹向了「机器人」领域。国资力量积极布局具身智能企业，展现出对该领域的强烈关注。据「硅基研究室」不完全统计，今年机器人赛道已发生110余笔投融资事件，投资总额近百家亿，其中国资参投了智元机器人、逐际动力、星海图等多家明星企业，国资背景在整体投融资事件中占比超过四成。今年，《政府工作报告》首次将「具身智能」写入其中，各地主政官员纷纷带队调研、座谈、部署政策，加速布局这一前沿领域。广东省省长王伟中在一天内考察了四家人形机器人企业，展现出对该产业的重视。为宣传机器人技术，各地还积极举办「机器人赛事」，无锡将在4月举办「具身智能机器人运动会」，北京则即将启动全球首个人形机器人半程马拉松。继新能源汽车、人工智能和低空经济后，「机器人」被视为城市产业的下一个万亿级赛道，各大城市纷纷喊出「打造机器人产业高地」的口号，这一过程经历了「追风-引风-乘风」的演变。为何各大城市纷纷瞄准「机器人」？又采取了哪些具体举措吸引产业落户？谁将成为「机器人第一城」？

### 一、追风：一场「产业阳谋」
城市集体「追风机器人」，实则是精心策划的「产业阳谋」。首先需要明确的是，这里的「机器人」并非仅指人形机器人，而是更偏向「具身智能」的产业概念。具身智能并非局限于人形，而是指将AI融入物理实体，使其具备感知、学习和与环境动态交互的能力，形态多样，包括狗、机械臂、无人车、四足机器人等。一位人形机器人从业者指出，大模型的出现提升了机器人的智能化水平和形态进化，为产业落地创造了更多机会。「大模型技术让机器人拥有更聪明的『大脑』，四足机器人过去受限于技术，商业化难以推开，但现在智能水平提升，产业机会也更加清晰。」这也是城市瞄准机器人的首要原因。

与过去应用领域模糊、局限于实验室和部分工业场景不同，如今机器人在工业、商用、家用等多个场景的落地有了更清晰的验证路径，甚至形成了具体的时间表。机器人产业并非「无中生有」，各地原有的产业链和供应链经验可顺势迁移。在硬件方面，机器人的核心零部件如电机、传感器、减速器、轴承等，国产供应链已具备一定基础。对比国内厂商产品方案，人形机器人硬件技术路线趋于收敛，核心零部件多处于发展期或接近成熟期，国产化率较高。「比如电机、轴承，这些制造业各领域都要用，上游零部件厂商可以拿出一部分做定制。」一位汽车与零部件行业分析师表示。

更为关键的是，各大城市押宝具身智能，看中的是「产业溢出价值」，最终目标是提升区域城市的先进制造能力。例如，人形机器人可反哺新能源汽车产业的智能驾驶，当前主流车企正全力推进「L3级自动驾驶」落地，人形机器人进入工厂「打工」，可采集更多物理环境数据，实现数据闭环，提升车机协同水平。有了场景落地的可能、产业孵化并非从无到有，再叠加能提升整体制造业水平，城市追风机器人不是被动等待，而是主动顺势而为。

### 二、引风：拿出「机器人四板斧」
如果说追风靠的是「天时、地利和人和」，是一道有标准答案的客观题，那么引风——吸引机器人企业落户、产业生态集聚，则对各大城市而言是一道不设限的主观题。任何产业从风口到落地，离不开技术密度、资本密度和产业密度三大要素。城市整齐划一地开出「机器人四板斧」，编织一张技术、人才、资金和供应链要素流动的网络。

首先，建立「人形机器人创新中心」。自2023年以来，北京、上海、广东、浙江、安徽、成都等省市纷纷建立此类产业创新中心，其作用一是更好地调动「政产学研资」资源流动，二是作为具身智能相关产品的试验田。其次，为机器人企业拓展「AI朋友圈」。业内通常将机器人逻辑架构分解为「大脑」、「小脑」和「肢体」，其中「肢体」是硬件，「大脑」和「小脑」是软件，「大脑」指机器人通用大模型，负责感知外界并模拟人类思维决策，「小脑」则指高动态性能的控制算法，使机器人能进行复杂运动控制。如前文所述，人形机器人硬件技术路线趋于收敛，宇树科技创始人王兴兴曾说：「机器人嘛，就那几个关节，没有什么难度。就是传感器，然后输到模型里面，模型输入到关节，没了。」因此，攻克「大脑」和「小脑」是行业关注的焦点。王兴兴曾提到，人形机器人的最大难点不在制造，而在机器人AI；星海图的联合创始人兼CEO高继扬也认为，具身智能的商业化卡点「在脑不在形」。目前，部分国内机器人厂商自研或与科技大厂合作打造通用具身智能大模型，通过革新模型架构和增加数据来源，让「大脑」具备更强的泛化能力。这些进展离不开城市原有的AI和大模型生态，例如华为与深圳市前海管理局、宝安区人民政府合作落地具身智能产业创新中心，并向乐聚机器人、兆威机电、拓斯达等16家企业输出盘古大模型能力。从这一点来看，城市能否吸引机器人，关键在于AI能力强不强。

再者，为机器人企业提供产业基金扶持。2024年是机器人产业基金落地大年，各省市、地区机器人产业基金密集设立，多个百亿及以上规模产业基金相继落地。开年以来，广东、江西、天津、南京、苏州等省市机器人基金又相继「上新」。据业内人士预测，2025、2026年机器人产业资金短板或得到补齐，推动人形机器人整机迭代和商业化加速落地。

最后，提供更快更好的供应链网络。观察明星机器人企业的布局，会发现：「流水的机器人整机厂，铁打的供应链。」无论是「人形机器人第一股」优必选，还是星海图、宇树科技等新晋明星公司，都在全国各地开设分公司，「沿途下蛋」已成常态。良好的供应链网络和效率能弥补整机厂商商业化量产的短板。例如，「南方财经」报道，深圳头部人形机器人企业国产化率超90%，产业链供应链本地化率突破60%，深圳南山区半径10公里内基本可完成机器人从设计到量产闭环。

### 三、乘风：谁能成为「机器人第一城」？
闯过追风、引风两关后，最关键的问题是，究竟谁能乘风，成为「机器人第一城」？当前具身智能产业仍处于发展早期，据多位行业人士预测，尽管今年人形机器人放量较为确定，或看到机器人落地的具体应用场景，但距离机器人真正走入千行百业，至少还需要5年。因此，「机器人第一城」之争目前胜负难分，但产业格局与梯队已出现明显分化。

排在第一梯队的是北上广深。四大城市在具身智能领域的综合实力较强，不仅拥有悠久的机器人研发历史，也是出台政策较早的城市。「硅基研究室」统计发现，北京、上海、深圳早在2022年和2023年就率先出台机器人相关产业政策，也是最早推出百亿以上规模产业基金扶持的城市。此前现身香港科技大学学位颁授典礼的英伟达创始人黄仁勋感慨：「粤港澳大湾区是世界上唯一同时汇聚了机电一体化技术和人工智能技术的地区。」因此，从先发优势来看，北上广深目前已基本形成「上游核心零部件-中游整机本体-下游应用终端」的完备产业链。

第二梯队为苏州、杭州。前者制造业基础雄厚、落地场景丰富，后者AI能力强、营商环境优越。追觅中国区前执行总裁郭人杰最近创立的机器人企业乐享科技就落地苏州，他曾提到，对比深圳和苏州：「深圳更注重创新，而苏州则更偏向落地。」因此，很多人形机器人的基本操作是，把基础研发放在北上广深，把生产线放在苏州。杭州更是人形机器人基础研发和落地应用的高地，我们在《谁在买王兴兴的机器人？我们扒了扒宇树的百笔中标订单》中分析发现，杭州不仅是人形机器人基础研发的沃土，也是较早尝试落地机器人应用的城市。

第三梯队为南京、重庆、成都等城市。虽然明星整机企业数量规模不如第一梯队，但它们的特点是不贪大求全，寻求更明确的落地场景，因此产业环境对「务实型机器人创业者」或许更为友好。南京本身拥有工业机器人优势，拥有埃斯顿和汇川技术等工业机器人龙头企业，因此在to B赛道，特别在工业制造领域也聚集了集萃智造等一批垂类机器人企业。而作为「汽车重镇」的重庆，则坐拥赛力斯、阿维塔、长安汽车、费迪电池等头部公司，这些主机厂和动力电池厂本身就是具身智能落地的主要场景。

任何「第一城竞争」背后本质上是城市产业之争，这背后既需要夯实的家底，也需要魄力和运气，机器人产业同样如此。经历了2024年的产品原型机发布大年，2025年，随着更具体的产业政策和更细化的产业链扶持落地，机器人企业和产业不仅背负着「量产KPI」，也会面临更多的「商业化落地」拷问。这或许是争夺新「城设」之外，城市更需要回答的问题。