DeepSeek利润神话背后大厂AI焦虑自救之路

AI似乎成了大厂们如今的”救命稻草”。无论是财报中亮眼的数据，还是频繁释放的利好消息，都与AI密不可分。以百度2024年的财报为例，其高光时刻几乎都由AI创造：文心大模型日均调用量以惊人的33倍增速增长至16.5亿，文库付费用户突破4000万，稳居全球第一。阿里巴巴同样借力AI实现新年三连击：先是受DeepSeek影响引发对开源大模型阿里通义千问（Qwen）的关注；随后发布的Qwen2.5-Max被评价性能超越DeepSeek V3；最终与苹果达成AI业务合作，股价应声上涨。

然而，DeepSeek出圈近40天来，大厂AI领域却承受了更多焦虑。尽管投入了大量人力物力财力，最终惊艳市场的却是初创团队的产品。近日DeepSeek更首次公开爆炸性消息——其成本利润率高达545%（理论收益），日利润理论上可达346万元。在如此冲击下，大厂们纷纷调整策略：一边加入竞争，宣布接入DeepSeek；一边将自研大模型从闭源转向开源，甚至不惜牺牲C端商业化，将产品免费开放。

这波操作真能缓解大厂的AI焦虑吗？回看DeepSeek出现前，大厂AI布局呈现”高举高打”模式，围绕自身优势打造产品。百度、腾讯、阿里、字节跳动等互联网巨头，华为、科大讯飞等消费电子和智能语音厂商，都推出了自研大模型。相比”AI六小虎”等初创团队，大厂优势明显：资金雄厚、人才储备丰富。从技术迭代速度和公开信息来看，大厂大模型在底层技术上并无本质差异，但在入场时间、模型定位、市场策略上存在明显区别：

DeepSeek利润神话背后大厂AI焦虑自救之路

这些差异反映了大厂早期对AI的态度和定位。以模型发布时间为例，”早”意味着该厂在相关技术领域有更早布局和技术积累，但技术成熟度相对较低，研发推广成本更高。华为最早推出大模型，但其基于Transformer架构的模型与ChatGPT式对话完全不同，属于”产业专用”方向。聚焦通用智能大模型，百度最早行动，2023年3月便启动文心一言邀测。但推出时间并非衡量模型好坏的核心标准。

大厂的业务布局决定了大模型的应用方向，训练数据成为关键因素。文心一言主要依赖互联网文本数据；通义千问采用多模态数据；混元基于社交网络数据；豆包约50%-60%来自字节自有业务数据；盘古大模型整合工业、气象、文图、图像等多领域数据。这种差异造就了各模型独特优势：文心一言擅长长文本处理和多语种对话；混元在社交场景表现突出；豆包在内容生成和精准推荐上领先；通义千问响应速度更快；盘古执行效率高且泛化能力强。不难发现，各模型优势领域都与其核心业务高度相关。

市场策略方面，大厂展现出不同判断。字节、快手、讯飞、华为坚持闭源，百度、腾讯、阿里则选择大部分开源。TO C产品上，百度、腾讯、阿里采用免费策略，字节、快手、讯飞提供有限免费额度。阿里开源策略已见成效：Hugging Face最新榜单显示，前十开源大模型全部基于通义千问衍生。免费豆包更是一年猛增，2025年1月月活达7861万，领跑千万级应用。

DeepSeek利润神话背后大厂AI焦虑自救之路

关于大厂顶级大模型能力排名，外界判断并不容易。弗若斯特沙利文报告指出，百度文心一言、腾讯混元、阿里通义千问等均处第一梯队，但未给出明确优劣判断。软件工程师覃相分析，模型规模和参数量是重要指标，如DeepSeek-R1高达6710亿参数。从这一维度看，文心一言在深度推理能力上更胜一筹；但通义千问在垂直领域表现优异，已开发8个垂直模型。总体而言，各家模型各有所长，难以全面碾压。

DeepSeek出圈40天，大厂AI战略出现四大转变：

一、从闭源到开源。DeepSeek的火爆印证了开源价值。百度董事长李彦宏曾力挺闭源，但如今文心大模型4.5系列将全面开源。阿里、腾讯等也已宣布大部分模型开源，更倾向于通过生态绑定实现长期收益。

DeepSeek利润神话背后大厂AI焦虑自救之路

二、业务重点从TO B转向”双线并行”。大模型变现主要依靠增值服务、数据变现、合规服务，其中增值服务占比最大。百度文心一言企业版年费超千万元，阿里政企定制化客服系统单项目合同额达数亿元。近期大厂开始重视TO C推广，如腾讯加大元宝宣传，抖音等平台大量投放广告。阿里也大规模招聘TO C人才，可能是DeepSeek开源+低价API给TO B业务带来压力。

三、TO C应用从收费变为免费。DeepSeek的免费策略促使百度文心一言、OpenAI GPT-5等宣布免费开放，目的是拉拢用户优化模型，进而提升B端服务收费能力。

四、从重投入到降本打价格战。DeepSeek仅557.6万美元GPU成本就训练出与OpenAI o1能力相当的模型，促使大厂反思投入效率。去年以来大模型竞争已从”技术为先”转向”成本+生态”，豆包API价格大幅下降，字节视觉模型降价85%，行业进入”厘时代”。DeepSeek也加入价格战，宣布限时降价最高达75%，进一步加大大厂压力。

DeepSeek利润神话背后大厂AI焦虑自救之路

综合来看，开源和免费对大厂影响最大。大模型专家刘聪指出，DeepSeek开源其最强推理模型DeepSeek-R1是行业突破点。但开源也面临收益损失和技术风险：一方面影响技术主导型大厂的订阅费收入，另一方面需承担恶意攻击和社区维护压力。人工智能博士微凉表示，阿里通义千问开源是基于生态选择，但其他大厂若选择开源，更多是广告性质。开发者难以获取核心数据筛选方法和训练技巧，且需遵守开源协议中的付费条款。

关于免费策略，大厂目的是快速占领C端市场。豆包日活达1845万，仅次于DeepSeek。但从业者认为，chatbot工具用户忠诚度低，国内用户付费意识不强，免费效果仍待观察。覃相指出，DeepSeek的鲶鱼效应迫使大厂从技术竞赛转向成本与生态较量，开源、免费策略虽短期降低收益，但不得不为。

DeepSeek引发的鲶鱼效应尚未结束。

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